A Ânima Educação anunciou nesta terça-feira oferta primária de até 36,45 milhões de ações com esforços restritos, que espera precificar em 3 de dezembro.
Considerando o preço de fechamento da véspera dos papéis, de 31,15 reais, a operação pode movimentar cerca de 1,1 bilhão de reais.
Os recursos serão usados para financiar uma parcela da aquisição dos ativos brasileiros do Grupo Laureate, de acordo com fato relevante à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A oferta prevê distribuição primária de, inicialmente, 27 milhões de novas ações, que pode ser elevada em 35% para atender eventual excesso de demanda.
A operação está sendo coordenada por Bradesco BBI, Santander Brasil (SA:SANB11), UBS BB (SA:BBAS3), Itaú BBA e JPMorgan.
Fonte: Investing
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