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Raio X da Indústria de Fundos de Investimento Set 2021

Introdução

Esse relatório foi elaborado a partir de dados públicos disponíveis no site da ANBIMA[1]. O boletim de fundos de investimento com informações consolidadas de patrimônio líquido, captação líquida e rentabilidade, é divulgado mensalmente pela ANBIMA no 5º dia útil do mês.

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Captação mensal líquida da indústria de fundos em 2021 e acumulada no ano

Em setembro, os fundos de investimento registraram captação líquida de R$ 22,1 bilhões, acumulando no ano saldo de R$ 390,6 bilhões.

Captação líquida da indústria de fundos no trimestre (Jul/2021 a Set/2021)

A renda fixa apresentou a maior captação mensal (R$ 34,9 bilhões) entre as classes e vem mantendo os maiores resultados ao longo do ano. Esses resultados refletem a combinação do ciclo de elevação da taxa de juros com a maior aversão ao risco por parte significativa dos investidores.

Captação líquida por classe em 12 meses (Out/2020 a Set/2021)

Além dos fundos de Renda Fixa, destaque para os fundos Multimercados com captação líquida de R$ 77,3 bilhões no ano e de R$ 97,0 bilhões em 12 meses, apesar da captação negativa de R$ 13,4 bilhões em Set/2021

Fundos de ações
Captação líquida em 12 meses (Out/2020 a Set/2021)

A classe das ações exibiu resgate líquido de R$ 3 bilhões no mês e R$ 7,8 bilhões no ano. O resultado é atribuído ao aumento do risco do índice Ibovespa, medido pela volatilidade anualizada, que atingiu a quarta maior máxima de 2021 neste mês (26,7%), ficando atrás somente dos três primeiros meses do ano que foram marcados pela piora da pandemia.

Fundos multimercados
Captação líquida em 12 meses (Out/2020 a Set/2021)

Fundos de renda fixa
Captação líquida em 12 meses (Out/2020 a Set/2021)

Destaque para a captação líquida positiva pelo décimo mês consecutivo, ainda que os saldos positivos tenham se dado principalmente devido a aportes bilionários em poucos fundos restritos.

Fundos de ações

Captação líquida por tipo em 2021

Das 12 subcategorias, 9 tiveram saída líquida em setembro, destacando-se as ações livres com resgates de R$ 1,7 bilhão.

Fundos multimercados
Captação líquida por tipo em 2021

Os multimercados registraram saída líquida de R$ 13,4 bilhões em setembro, ainda assim mantêm a segunda maior captação líquida de 2021, R$ 77,3 bilhões. A classe tipo livre, segundo maior PL (R$ 578,0 bilhões) entre os fundos multimercados, registrou captação líquida negativa no mês de R$ 9,1 bilhões, embora continue apresentando saldo positivo no ano (R$ 14,6 bilhões).

Fundos com investimentos no exterior
Evolução mensal da captação líquida

A partir do gráfico, pode-se observar um crescente interesse dos investidores pelos fundos com investimentos no exterior, notavelmente na classe multimercados. Será interessante observar se essa tendência se manterá nos próximos meses em função do aumento da taxa Selic.

Fundos de ações
Rentabilidade por tipo (2021)

Das doze classes de fundos de ações, somente cinco têm rendimento positivo no ano. Destaque para os fundos de ações setoriais com valorização de 9,5% em 2021. Exemplos de fundos de ações setoriais com bom desempenho no ano são os fundos da Vítreo, VITREO HIDROGÊNIO FIA (+14,56%), VITREO BLOCKCHAIN AÇÕES FIA BDR NÍVEL I (+13,24%) e VITREO ENERGIA LIMPA FIA (+10,85%).

Fundos de ações
Rentabilidade por tipo (Set/2021)

A queda de 6,6% do índice Ibovespa em setembro levou a desvalorização de todos os portfólios das ações. As menores quedas se deram nos fundos setoriais, fechados e investimento no exterior. Alguns dos fundos de ações com investimento no exterior que tiveram bons desempenhos em setembro foram os fundos: ABERDEEN CHINA EQUITY DOLAR ADVISORY FIC FIA IE (+12,03%), J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA IE (+5,04%) e ITAÚ AÇÕES JAPÃO IE FIC FI (+7,68%)

Fundos com maiores captações líquidas em Set/2021

Fundo CNPJ Captação Líquida
BB TOP RF SIMPLES FI 27.146.328/0001-77 R$ 88.932.004.192,38
DYNAMO COUGAR MASTER FIA[2] 37.916.879/0001-26 R$ 7.336.656.141,84
BB SBB RF CURTO PRAZO FIC DE FI 14.933.427/0001-57 R$ 7.263.539.000,00
BRASILPREV TOP TPF FI RF 07.593.972/0001-86 R$ 6.394.328.410,00
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI 04.288.966/0001-27 R$ 4.607.675.740,80
BRADESCO FI RF CP MÁSTER 10.583.909/0001-73 R$ 3.775.843.150,02
BRADESCO FIM CP SIMPAR LONGO PRAZO 10.985.245/0001-79 R$ 3.499.661.326,51
BRADESCO PRIVATE PB FIC FI RF CP PGBL/VGBL 17.517.380/0001-39 R$ 3.115.172.030,75
BB RF IV FI RF LONGO PRAZO 00.822.055/0001-87 R$ 2.759.528.000,00
BRAM FI RF REFERENCIADO DI CORAL II 32.312.120/0001-10 R$ 2.553.258.912,99
BRASILPREV LOW VOL FIC FIM 37.650.426/0001-09 R$ 2.375.134.747,42
BRADESCO FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO PREMIUM PGBL/VGBL 28.428.077/0001-86 R$ 2.365.547.714,42
BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO MASTER PREMIUM 28.428.069/0001-30 R$ 2.361.561.813,19
SPECIAL RF REFERENCIADO DI – FI 01.597.187/0001-15 R$ 2.305.051.141,43
BB TOP JUROS E MOEDAS LP FIM 12.013.309/0001-03 R$ 2.296.560.509,43
BRASILPREV TOP JUROS E MOEDAS FIM 41.755.267/0001-76 R$ 2.192.371.234,53
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC DE FI 06.015.368/0001-00 R$ 2.063.268.136,77
BRASILPREV TOP MULTIMERCADO ME FI CP 12.586.238/0001-20 R$ 2.050.028.121,12
ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD RF CP FIC FI 29.259.706/0001-54 R$ 2.006.759.786,40
ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD RF CP FI 29.259.723/0001-91 R$ 2.000.156.155,46

 

Fundos com maiores resgates líquidos em Set/2021

Fundo CNPJ Resgate Líquido
BB TOP RF CURTO PRAZO FI 01.608.573/0001-65 R$ -78.519.486.448,02
BRASILPREV TOP IDKA IPCA 2A FI RF 30.754.467/0001-98 R$ -6.090.889.371,55
BRASILPREV TOP PRE I FI RF 25.097.027/0001-75 R$ -4.200.264.231,03
BRASILPREV TOP INFLAÇÃO FI RF 17.958.878/0001-37 R$ -3.530.794.527,16
BRADESCO FI RF LONGO PRAZO EUCALIPTO 00.211.294/0001-09 R$ -2.969.412.645,89
FIM CP CENTRALIZAÇÃO 07.160.694/0001-73 R$ -2.752.294.529,65
BRASILPREV TOP PRE II FI RF 17.958.866/0001-02 R$ -2.610.230.488,03
BRADESCO FI RF MÁSTER III PREVIDÊNCIA 13.401.421/0001-76 R$ -2.405.160.245,60
FI ESSENCIAL MULTIMERCADO CP 14.985.689/0001-65 R$ -2.317.033.287,56
BRADESCO FI RF MÁSTER II PREVIDÊNCIA 07.187.548/0001-31 R$ -1.943.021.986,44
ITAÚ FLEXPREV RF – FI 07.103.364/0001-46 R$ -1.768.093.807,89
FI FOX LIQUIDEZ RF REFERENCIADO DI 27.455.174/0001-03 R$ -1.628.788.666,15
BRADESCO FIC DE FI RF ATHENAS PGBL/VGBL 31.008.221/0001-30 R$ -1.505.197.802,88
CARTEIRA ITAÚ DE PREVIDÊNCIA FIC FIM 36.347.890/0001-50 R$ -1.335.719.568,34
BRASILPREV RT FIX VII FIC DE FI RF 06.001.785/0001-01 R$ -1.294.208.279,06
SAFRA PREV RF – FI RF PREVIDENCIARIO 10.243.240/0001-70 R$ -1.216.013.438,31
BRAM FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL II 10.601.349/0001-32 R$ -1.203.734.110,16
FI CAIXA MASTER SOBERANO RF ATIVA 10.948.555/0001-13 R$ -1.192.025.518,28
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC DE FI 06.175.696/0001-73 R$ -1.182.514.798,38
BB TOP DI C RF REFERENCIADO DI FI 06.006.188/0001-61 R$ -1.152.790.655,59

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Disclaimer

  1. Os dados usados para a elaboração deste ranking são disponibilizados publicamente pela ANBIMA no site http://www.cvm.gov.br/menu/regulados/fundos/consultas/fundos.html. Por este motivo, não podemos garantir sob nenhuma circunstância a precisão e a correção desses dados nem podemos garantir a confiança estrita nas informações contidas neste relatório. Como o uso destas informações é por sua conta e risco, você é encorajado a usar todos os meios e precauções possíveis para verificar quaisquer das informações contidas neste estudo.

[1] https://www.anbima.com.br/pt_br/informar/relatorios/fundos-de-investimento/boletim-de-fundos-de-investimentos/boletim-de-fundos-de-investimentos.htm

[2] Em Set/2021 o fundo DYNAMO COUGAR FIC FIA transforma todo o seu PL em cotas do fundo DYNAMO COUGAR MASTER FIA

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