Segundo fato relevante divulgado na sexta-feira, 08, o Conselho de Administração da C&A (SA:CEAB3) aprovou a 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até duas séries,para distribuição pública com esforços restritos de distribuição, da Companhia.
Serão emitidas cerca de 600 mil debêntures, no valor unitário de R$ 1 mil na data de emissão, o que totaliza um montante de R$ 600 milhões. Desse valor, R$ 200 milhões serão obrigatoriamente alocados nas debêntures da segunda série, porém, a alocação final dependerá da demanda sobre a primeira série. O valor arrecadado será usado para o reforço do caixa e alongamento de dívidas.
A respeito da remuneração, no caso das debêntures da primeira série, incidirão juros correspondentes à variação acumulada de 100% das taxas médias diárias dos DI mais um spread de a ser definido de acordo com o Procedimento de Bookbuilding, limitada a 2,10%. Já sobre a segunda série, serão pagos juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100% da taxa DI, mais uma sobretaxa a ser definida de acordo com o Procedimento de Bookbuilding, limitada a 2,40%.
As debêntures de primeira série terão um prazo de 42 meses a partir da data de emissão, enquanto as de segunda série serão válidas por 72 meses após a emissão.
Na sexta-feira, as ações da C&A fecharam o dia com queda de 2,18%, a R$ 4,94, e nos últimos 365 dias, o papel acumula uma queda de 58,24%. Porém, as estimativas consensuais estimam um potencial de alta de 83,20%, para R$ 9,05 nos próximos 12 meses.
Fonte: Investing
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