Panorama Semanal do setor de Petróleo e Gás natural (29 novembro a 5 dezembro/2020)
(Por: Leo Bittencourt)
– Segundo leilão da oferta permanente da ANP termina com um campo e 18 blocos arrematados:
O 2º leilão da oferta permanente realizado pela ANP, nesta sexta (4/dezembro), terminou com um campo e 18 blocos arrematados nas bacias de Amazonas, Campos, Espírito Santo, Paraná, Potiguar e Tucano, totalizando uma área de 19.8 mil km². O total de bônus ofertado foi de R$ 31 milhões, com previsão do investimento mínimo na fase de exploração de R$ 157 milhões. Foi um leilão com pouca concorrência e sem a presença da Petrobras.
A Eneva (código B3: ENEV3) arrematou sete blocos exploratórios no Amazonas, Mato Grosso do Sul e Goiás, além do campo de gás de Juruá, no Solimões na mesma região operacional do Polo Urucu, lembrando que o campo de Juruá não foi desenvolvido e não possui infraestrutura. Em parceria com a Enauta (código B3: ENAT3), a Eneva levou também quatro blocos exploratórios no Paraná com bônus de R$ 2,1 milhões, e se comprometeu com investimentos exploratórios de R$ 45,3 milhões.
O Consórcio Imetame e EnP arrematou sete blocos na parte terrestre da Bacia do Espírito Santo. A única grande petroleira a apresentar proposta foi a Shell, que levou sem concorrência e com bônus de R$ 12 milhões um bloco em águas ultraprofundas na Bacia de Campos, com potencial para descobertas no pré-sal. Só a Shell investiu em blocos marítimos, o restante levou áreas em terra.
De acordo com o diretor-geral interino da ANP, Raphael Moura, a licitação realizada foi um grande sucesso: “Superou as expectativas em um ano difícil para o setor, no mundo. Temos muito o que comemorar. As áreas onshore (terrestres) geram mais empregos proporcionalmente, interiorizam e dinamizam economias locais, representam distribuição de royalties para municípios muitas vezes com indicadores de desenvolvimento mais baixos”, disse Moura. (Fonte: EPBR)
– TAG amplia investimentos em 2020 e projeta R$ 1,5 bi para os próximos anos:
A transportadora de gás TAG deve fechar 2020 com investimentos totais de R$ 140 milhões, frente a um aporte da ordem de R$ 15 milhões nos anos anteriores, e planeja aportes de R$ 1,5 bilhões até 2025, segundo Ovidio Quintana, diretor Comercial e Regulatório da companhia. O executivo explica que o baixo nível de investimento entre 2018 e 2019 ocorreu pela preparação para venda da companhia. A Engie (código B3: EGIE3) e o fundo canadense CDPQ compraram a TAG da Petrobras em uma das operações de saída da estatal de parte da cadeia de gás natural.
Segundo o diretor, os projetos no Nordeste são prioridades nesse novo plano estratégico da TAG: “A região Nordeste seria como um país importador de gás, todo dia subimos com gás do Sudeste. As injeções de gás, na região, são positivas do ponto de vista termo-hidráulico, o é que importante para promover a competição da molécula, o eixo de conexão das ofertas, demandas e para garantir um mercado dinâmico, fortalecendo seu desenvolvimento”, analisa Ovídio Quintana. (Fonte: EPBR)
– China atinge 26% da meta de importações de produtos de energia dos EUA em 2020:
A China acelerou as importações de petróleo, propano e gás natural liquefeito (GNL) dos Estados Unidos desde julho, mas até outubro as compras totais de produtos de energia seguiam abaixo das metas previstas para 2020 na fase 1 do acordo comercial assinado com o governo norte-americano. Nos primeiros dez meses de 2020, as aquisições de petróleo, GNL, propano, butano e outros produtos de energia dos EUA pela China totalizaram 6,61 bilhões de dólares, cerca de 26% da meta de 25,3 bilhões de dólares, segundo cálculos da Reuters com base em dados alfandegários chineses. Embora seja improvável o preenchimento dessa lacuna até o final do ano, autoridades comerciais norte-americanas e chinesas reafirmaram seu compromisso com o acordo em agosto, e as importações de produtos de energia dos EUA pela China aumentaram significativamente no segundo semestre. Os 6,61 bilhões de dólares acumulados até outubro representam um salto de cinco vezes frente à marca de 1,29 bilhão de dólares apurados ao final de junho.
Dados comerciais da Refinitiv mostram que a China pode receber um recorde de 1,26 milhão de metros cúbicos de GNL dos EUA em novembro. As importações de petróleo dos EUA pelo país asiático atingiram um recorde de 12,5 milhões de toneladas em outubro, avaliadas em 3,88 bilhões de dólares, mas o ritmo das compras junto aos norte-americanos deve desacelerar na reta final de 2020, conforme Arábia Saudita e Rússia aumentam os fluxos para a maior importadora de petróleo. (Eu explico como os EUA se tornaram um dos grandes exportadores de petróleo nos últimos anos no livro Ouro Negro) (Fonte: Reuters)
– Estoques de Petróleo nos EUA:
Na última quarta-feira (dia 2/dezembro) foram divulgados os números dos estoques semanais de petróleo bruto dos EUA pela agência “Energy Information Administration (EIA)”. Na semana passada foi registrado uma queda de 679 mil de barris de petróleo bruto, contra a expectativa de queda de 2,35 milhões barris previstos pelos analistas. Enquanto os estoques de petróleo caíram, os estoques de gasolina aumentaram em 3.491 barris na semana passada em comparação com as expectativas de aumento de 2,386 milhões de barris. A gasolina é o principal indicador da demanda de combustível nos Estados Unidos. Os números de sinalização em relação ao combustível nas últimas três semanas são prova do declínio da demanda sazonal nesta época do ano, logo após o final do período de pico do verão nos EUA. É também um testemunho do peso contínuo da pandemia da Covid-19 na economia americana. (Fonte: Investing.com)
– Número de sondas americanas em atividades:
Na última quarta-feira foi divulgado, pela empresa de serviços de energia Baker Hughes, a contagem do número de sondas de perfuração em atividade nos EUA. A contagem desta semana registrou um aumento de 5 sondas em relação semana passada, chegando a um total de 246 sondas de perfuração em atividade. Na semana passada esta contagem tinha alcançado 241 sondas com aumento de 10 sondas. Esses dados indicam um sinal de retomada da produção americana de Shale-Oil, no entanto, ainda está bem longe de recuperar os números de antes da pandemia, quando registrava em março a faixa de 680 sondas em atividades. Vamos ficar de olho! (Fonte: EUA – Contagem de Sondas Baker Hughes – Investing.com)
– Panorama Semanal do preço do Barril do Petróleo:
Os contratos futuros de petróleo fecharam com ganhos, nesta sexta-feira, com investidores em geral propensos a assumir riscos, diante do maior otimismo com a chance de novos estímulos fiscais nos Estados Unidos e a possibilidade de uma vacina contra o coronavírus. Além disso, o acordo revisado da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+), anunciado na quinta, também ajudou.
A presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, voltou a mostrar otimismo sobre as negociações por mais estímulos, durante entrevista coletiva, enquanto o governo do presidente Donald Trump também sinalizou apoio a medidas para apoiar o quadro, diante dos impactos ainda duros da covid-19, que continua com números elevados de casos e mortes nos EUA. As notícias de que os fabricantes de vacinas estavam trabalhando no fornecimento de tantas doses quanto possível antes do final de dezembro para conter a Covid-19 também impulsionaram os preços do petróleo.
A recuperação do petróleo foi intensificada esta semana pela capacidade dos produtores da aliança Opep+ de adicionar apenas 500.000 barris à produção diária, em vez dos inicialmente temidos 2 milhões de barris que seriam adicionados na oferta de petróleo. A OPEP realizou na quinta (3 dezembro), a 12ª Reunião Ministerial OPEP e não OPEP, por meio de videoconferência. Ao término do evento, o grupo divulgou que havia concordado em realizar uma redução gradual de 2 MM bpd dos cortes combinados de produção, a partir de janeiro de 2021. Originalmente, o acordo planejava uma redução do atual patamar de cortes de 7,7 MM bpd para 5,7 MM bpd já em janeiro. Porém, com a nova programação, essa redução se dará de maneira gradual, a cada mês, até que se atinja o patamar pré-estabelecido. Com isso, os cortes combinados em janeiro de 2021 serão reduzidos em 500 Mbpd, para 7,2 MM bpd. Investidores se animaram com a impressão de que “poderia ter sido pior”.
Ambos os valores de referência engataram a quinta semana consecutiva de ganhos, os contratos futuros do Brent para o mês de fevereiro/2021, terminaram o dia com um aumento de 0,70%, encerrando o dia negociados a US$ 49,05 o barril na Intercontinental Exchange (ICE), em Londres. Os preços do WTI para o mês de janeiro/2021 apresentaram um aumento de 0,99%, sendo negociado a US$ 46,09 o barril na Bolsa de Mercadorias de Nova York (Nymex). No acumulado semanal, a referência global Brent apresentou um aumento de 1,81% e a referência americana WTI aumento de 1,23%. (Fonte: Investing.com / Estadão Conteúdo)
Até a próxima semana!
Abraços
Leo Bittencourt
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